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Inspirado em eventos reais, enquanto uma meninha visitava um lar de crianças ela conheçe Joseph, um menino que sonha em ter um guarda-chuva amarelo. Esse encontro inesperado desperta as memórias do passado dele. Uma história sobre empatia, gentileza e esperança.

O curta-metragem foi produzido pela Stratostorm, um estúdio independente, especializado em animação, que também foi responsável por roteirizar e dirigir a animação. Por causa de seu excelente desempenho em festivais internacionais, a animação foi qualificada para disputar uma indicação ao Oscar. Se for selecionado, será o primeiro curta brasileiro animado a concorrer ao Oscar da categoria.